消息源猜測,本次的交易或將籌資組建一家實體合資公司,不牽涉任何債務和股權交易。
最新消息稱,加拿大百貨公司運營商、美國奢侈品百貨Saks的母公司Hudson’s BayCo(簡稱HBC)總裁兼執行董事長Richard Baker或將聯手中國資本收購美國 梅西百貨 (Macy’s Inc)。
據說,Richard Baker本周出現在香港,與潛在中國投資者會面。零售業內人士指出:“毫無疑問,他沒有獨自完成(收購)的能力,所以他需要一個合伙人。”此前為完成Lord&Taylor和Hudson’s Bay收購案,HBC都曾向一家阿布扎比主權財富基金借款。
Richard Baker并不只是在亞洲尋找合伙人,但本次前往香港,隨行的還有HBC International總裁Don Watros。消息源指出:“Don Watros是Richard Baker長期的收購主管,他們兩人本周一起出現在香港。”
2015年,Don Watros曾協助HBC收購德國百貨零售商Galeria Kaufhof,并領導公司進行整合。2013年,HBC收購美國奢侈品百貨公司Saks Fifth Avenue時,Don Watros也出了一份力。截止至目前,HBC旗下擁有Lord&Taylor、Hudson’s Bay、Saks Off 5th、Gilt、Galeria Inno和Sport Arena等奢侈品百貨和時尚電商。
中國合伙人大猜想
據悉,HBC此次可能接洽了崇光百貨運營商——香港利福國際集團(Lifestyle International Holdings)的劉鑾鴻。劉鑾鴻和劉鑾雄兄弟是香港著名的兩大富豪。
周大福集團掌門人、香港房地產大亨鄭裕彤所在的鄭氏家族也不無可能。周大福集團涉及的行業涵蓋房地產開發、酒店、賭場、運輸、通訊、鉆石珠寶等。
其它潛在中國投資者還有:
剛剛宣布聯手馬化騰和沈南鵬收購法屬波利尼西亞波拉波拉群島(Bora Bora)四季度假酒店(Four Seasons)的地產基金——香港私募基金基匯資本(詳見《華麗志》此前報道:馬化騰、沈南鵬聯手香港基匯資本將收購太平洋波拉波拉群島的四季度假酒店)
梅西百貨 中國電商業務合作方,香港馮氏零售集團
近期開始在美國投資房地產,收購了曼哈頓28 Liberty St.的復星集團
涉足超高層建筑、大型城市綜合項目、高鐵商業區和工業園區開發的綠地集團
HBC目前擁有價值140億美元的地產,尋找到合伙人后,就有足夠的資金收購 梅西百貨 。一個消息源猜測,本次的交易或將采取與收購Kaufhof的方式:籌資組建一家實體合資公司,不牽涉任何債務和股權交易。
研究公司Cowen&Co.的分析師表示,房地產開發商Simon Property Group、General Growth Properties和Brookfield Asset Management都將是 梅西百貨 潛在的收購方。其中,Brookfield已經開始與 梅西百貨 展開合作,重新開發或售后回租后者名下的50處地產。
Richard Baker擅長瞄準估值偏低的房地產。對年銷售額110億美元的HBC而言,收購擁有700多家門店,年交易額達270億美元的 梅西百貨 就是“小魚吃大魚”。但收購帶來的協同效應令人期待:擁有不同的品牌和設計師品牌;拿下眾多黃金地段的商業地產:比如 梅西百貨 位于紐約曼哈頓Herald Square旗艦店的地產、位于芝加哥State Street的地產等。
另一方面,不少人認為 梅西百貨 破碎的商業模式需要大修。為了扭轉銷售額疲軟的現狀, 梅西百貨 將在今年關閉60多家門店,未來幾年將再關閉30多家店。
如果Richard Baker不能成功收購 梅西百貨 ,他便會轉戰收購觀望多年的另一奢侈百貨集團Neiman Marcus Group。相較于 梅西百貨 ,Neiman Marcus的收購規模要小的多。
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本文來源: 加拿大零售集團HBC欲組團收購梅西百貨