11月29日消息,據香港明報報道,長實主席李嘉誠近日接受內地傳媒訪問,高調反駁撤資論,不過旗下公司的分拆套現大計仍密鑼緊鼓進行。外電昨日引述消息指出,和黃(0013)旗下零售旗艦屈臣氏,準備明年上半年公開招股,并甚有機會在香港及倫敦兩地同步上市。根據摩根大通日前發表的報告指出,屈臣氏的估值高達1710億元,今次是繼分拆酒店、港燈及百佳后,長和系最新及最大型的出售資產套現計劃。
實際上,集團今年10月18日叫停出售百佳業務時,已在新聞稿中提到,屈臣氏集團有可能將整體或部分業務公開招股。根據《華爾街日報》昨晚報道,和黃很大機會將屈臣氏在香港及倫敦同步上市。至于,向來與長和系關系密切的匯豐,則有望成為安排行之一,未來數月會繼續聘請更多安排行。
招股集資料近800億
集團發言人回應指出,屈臣氏目前仍進行策略性評估,暫時未有任何額外資料補充,而集團向來與多間銀行合作,故不評論個別銀行。此外,報道內容亦有提到,部分分析員預料屈臣氏的估值介乎1551億至1938億元,公開招股的規模料有775億元。早前摩通估計,屈臣氏集團的估值逾1700億元,相當于占和黃每股40元,而隨覑業務回報上升,其估值有望更高。
和黃今年準備出售大型連鎖超市百佳,已引起市場哄動,集團原本打算在9月時,以逾200億元出售。市場傳出包括華創(0291)、日本Aeon集團、澳洲Woolworths及泰國卜蜂有份出價,但出價未符合集團要求,故最終在10月下半旬叫停。集團解釋當時若透過私人市場出售百佳,不會為股東帶來最高價值,而即使分拆上述業務上市,和黃亦不會放棄控制權。
和黃曾強調無意放棄控股
“超人”李嘉誠近期多次解釋,出售集團資產并非為撤資鋪路,只是調整業務比重。長和系在今年內,已有連番賣資產的動作,包括2月時打算將酒店雍澄軒每間房獨立分拆出售,但最終被政府介入而要擱置,同時要向買家退款。除此之外,集團亦有意將電能實業(0006)旗下的港燈分拆上市,預料可套現逾300億元(見表)。
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本文來源: 李嘉誠分拆屈臣氏:明年港英兩地同步上市