在巨頭的推動(dòng)和資本的加持下，新零售可以說是當(dāng)下除了“共享”之外最熱門的領(lǐng)域了。
7月15日，在網(wǎng)易舉辦的未來科技峰會(huì)上，GGV(紀(jì)源資本)管理合伙人徐炳東出席了新消費(fèi)主題中的對話嘉賓。在他看來，過去兩年隨著O2O泡沫的破滅，資本雖然對市場失去了信心，但仍然看到了線上很好的用戶體驗(yàn)，新零售便成為了折中的選擇。
作為無人便利店“ 繽果盒子 ”的投資人，徐炳東坦言，熱門項(xiàng)目都是毀譽(yù)參半，是大家都比較看好的方向，同時(shí)技術(shù)也還不完備，對此，他們有著充分的心理準(zhǔn)備。他還表示，“ 繽果盒子 ”只是GGV在新零售初期投資的嘗試，之后還會(huì)繼續(xù)投資其他場景和形式的項(xiàng)目。
以下是徐炳東在對話中的精華部分：
消費(fèi)升級是今年的熱點(diǎn)，其實(shí)年初時(shí)我們就有過預(yù)判，覺得會(huì)是今年亮點(diǎn)中的亮點(diǎn)，果不其然，最近這兩三個(gè)月時(shí)間，消費(fèi)升級，特別是新零售、新內(nèi)容的升級如火如荼。GGV作為一線基金，整個(gè)團(tuán)隊(duì)差不多每年在市場上見到4000家公司，作為一家早期機(jī)構(gòu)，看的項(xiàng)目數(shù)越多，我們越能感覺到市場上的動(dòng)能和趨勢在那里。
新消費(fèi)主要包括三個(gè)角度：第一類是實(shí)物消費(fèi)，新零售可能就屬于實(shí)物消費(fèi)這一類;第二類是虛擬消費(fèi)，過去兩年無論是直播還是游戲，都屬于虛擬性消費(fèi);第三類是內(nèi)容消費(fèi)，過去三年，以頭條為代表，還有大量內(nèi)容IP，包括一些小而美的公司都應(yīng)運(yùn)而生，在過去三年中這三種形式的消費(fèi)升級是非常明顯的趨勢。
其實(shí)沒想到 繽果盒子 這個(gè)項(xiàng)目會(huì)這么熱，我們也是盡可能低調(diào)了，幾乎所有媒體采訪我們都婉拒了，原因是希望給創(chuàng)業(yè)者留一個(gè)適當(dāng)空間，因?yàn)檫@個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)新可能是大家比較看好的，當(dāng)然也不是技術(shù)最完備的。
簡單說下這個(gè)項(xiàng)目，首先我們有充分的心理準(zhǔn)備，凡是熱點(diǎn)上的東西一定是毀譽(yù)參半，有人說好就一定有人說不好，其實(shí)我們投一個(gè)項(xiàng)目，初期就清晰地知道這個(gè)項(xiàng)目的優(yōu)點(diǎn)和劣點(diǎn)，不可能做一個(gè)項(xiàng)目時(shí)就把頭埋在沙子里只看優(yōu)點(diǎn)不看缺點(diǎn)。
其實(shí)我們覺得零售業(yè)的變化已經(jīng)有好幾個(gè)階段了，我記得當(dāng)年味千拉面上市時(shí)有過一波線下零售的餐飲的熱潮，當(dāng)時(shí)有一波紅利，很多投資人投了，基本每家投資人都有一家到兩家線上餐飲巨頭，后來發(fā)現(xiàn)資本市場的變化很快，好像沒過幾年原來很盈利的故事，包括增長的故事都不存在了。
過去五年伴隨電商，先是PC電商，后來是移動(dòng)電商，飛速發(fā)展的時(shí)代，他們極大改善了用戶的購物體驗(yàn)，到今天為止，很多互聯(lián)網(wǎng)電商，像京東已經(jīng)是巨大的公司了。但我們拿生鮮來說，拿O2O體驗(yàn)的電商來看，其實(shí)在單位經(jīng)濟(jì)模型上到目前為止還是沒有辦法完全算得過賬。
為什么會(huì)有資本寒冬，資本寒冬的意思是缺乏信心，而不是缺錢。之前有位國家領(lǐng)導(dǎo)人說，信心比黃金重要。其實(shí)就是這樣，前兩年大家對資本，對整個(gè)盈利模型信心的喪失導(dǎo)致資本不敢在這個(gè)領(lǐng)域繼續(xù)高估值上扎堆，所以導(dǎo)致了這個(gè)領(lǐng)域的資金注入速度好像減慢了。
但為什么說現(xiàn)在有新零售的機(jī)會(huì)，就是覺得既然完全線下好像有一定難度，一個(gè)是市場層面的，另外中國新的市場關(guān)系，被電商打的七零八落了，發(fā)展增速有限，純線上來說，用戶體驗(yàn)非常棒，動(dòng)動(dòng)手指東西就到家了，原來是隔天到，后來兩小時(shí)到，再后來半小時(shí)就到了，送人上門、送產(chǎn)品上門、送服務(wù)上門都可以。
當(dāng)資本沒有信心繼續(xù)扎堆時(shí)，怎樣在這兩者之間找到中間狀態(tài)呢?所以新零售應(yīng)運(yùn)而生。
所謂新零售我是這樣理解的，有兩點(diǎn)：第一點(diǎn)就是要跨界，所謂跨界是線上跨線下的界，還是傳統(tǒng)跨技術(shù)的界，必須有跨界的東西才能找到重新的立身點(diǎn)。第二是效率的提高伴隨著體驗(yàn)不至于下降，其實(shí)是找到一種折中狀態(tài)，這就是為什么會(huì)有新零售的狀態(tài)。
有家媒體之前問我新零售會(huì)持續(xù)多久，大概什么時(shí)候會(huì)到來?我們感覺到至少我們覺得新零售已經(jīng)開始了，但是由哪種途徑，最終到哪里去、有多長時(shí)間，我們都不知道，沒辦法回答這樣的問題，到今天為止 繽果盒子 也是我們在這個(gè)領(lǐng)域的嘗試，我們在這個(gè)領(lǐng)域不止有一個(gè)投資，現(xiàn)在還有一些投資還不方便馬上說，所以會(huì)有更多場景、更多不同形式的投資出來，我覺得資本關(guān)注的方向不是完全沒有道理，雖然說資本有時(shí)候是比較盲目的，但我們覺得在這兩種狀態(tài)之間所謂非常傳統(tǒng)和非常前衛(wèi)的電商之間能夠找到一個(gè)結(jié)合點(diǎn)是我們目前大家都想往這個(gè)方向發(fā)展的。
我們理解消費(fèi)升級主要是兩塊：一塊是渠道的升級，包括新零售都是渠道的消費(fèi)升級;另一塊是新的品牌升級。新的品牌升級又分兩類：一個(gè)是傳統(tǒng)品牌，另一個(gè)是渠道品牌。在這兩塊里我們更看好渠道品牌，因?yàn)榍榔放瓢殡S著量有一定趨勢，它代表趨勢性的轉(zhuǎn)變，這里面可能會(huì)出現(xiàn)自有品牌，出現(xiàn)一些新的品牌，所謂顛覆式創(chuàng)新，不是完全的突破式創(chuàng)新，但它會(huì)帶來更低成本下的改良式體驗(yàn)，體驗(yàn)可能沒有那么高，但用戶會(huì)更為這個(gè)買單。
說到這個(gè)還是蠻有意思的，關(guān)于巨大型的企業(yè)在什么樣的情況下會(huì)被顛覆，美國有個(gè)學(xué)者做過一個(gè)統(tǒng)計(jì)，三分之二的大企業(yè)會(huì)在突破式技術(shù)創(chuàng)新時(shí)出來時(shí)都能成功度過安全期，因?yàn)樗绣X有能力，但這些企業(yè)往往度不過去顛覆式創(chuàng)新，其實(shí)是出了一個(gè)替代性產(chǎn)品，這個(gè)產(chǎn)品沒有原來的好，比原來的差一點(diǎn)，但價(jià)格可能比原來便宜一半，或者便宜三分之二，這種情況下往往三分之二的大企業(yè)都會(huì)落敗。剛才我說到渠道里的品牌創(chuàng)新可能是我們比較看好的一個(gè)點(diǎn)。
另外就是渠道，新零售是其中一個(gè)點(diǎn)，另外伴隨在各個(gè)垂直不同領(lǐng)域，具體項(xiàng)目得具體分析，我可能沒辦法一概而論了。
作為投資人雖然我沒有看過網(wǎng)易嚴(yán)選這個(gè)項(xiàng)目，但作為消費(fèi)者來說，我的感受是非常明確的，我身邊很多人，或早或晚，都會(huì)去嚴(yán)選買東西，這很有意思，我問過你們?yōu)槭裁磿?huì)看到?首先是它的口碑很好。作為投資人來說，電商有個(gè)最大的漏洞，我在獲取用戶以后，用戶是不是可以留存，其實(shí)電商獲取用戶的成本是最高的，如果用戶不能留存的話，那代表著你需要持續(xù)花錢買用戶，而電商本身又講究體驗(yàn)和性價(jià)比，所以很多時(shí)候也沒有太高的利潤，這樣的情況下很多電商就活不下來了。
投資人看電商平臺(tái)時(shí)有個(gè)非常重要的指標(biāo)就是遠(yuǎn)期留存率，如果遠(yuǎn)期留存率可以達(dá)到15%甚至更高，我們見過好的平臺(tái)，長期留存率可以一直維持在15%以上，甚至我們看到有25%以上，這樣的平臺(tái)從某種意義上來說可能也屬于比較少見的，它本身就不存在這個(gè)漏洞，我覺得嚴(yán)選就屬于這一類，因?yàn)橛泻芎玫?ldquo;干爹”，它本身有巨大的渠道流量來源，再加上它能夠留得住用戶，最后做的是口碑，用戶其實(shí)在上面發(fā)生購買時(shí)不一定是必需品，可能是沖動(dòng)型消費(fèi)，有可能就是瀏覽型購物體驗(yàn)性消費(fèi)，但這個(gè)特別適合網(wǎng)易嚴(yán)選的定位和網(wǎng)易的定位，所以從這點(diǎn)來說我們其實(shí)挺看好網(wǎng)易嚴(yán)選的。
在政策方面，你會(huì)發(fā)現(xiàn)中國很多偉大的公司都有這樣的風(fēng)險(xiǎn)，滴滴曾經(jīng)牌照的問題，讓投資人困擾了差不多兩三年時(shí)間。其實(shí)中國投資人之間也經(jīng)常做總結(jié)，政策上的風(fēng)險(xiǎn)就也屬于我們考慮的一方面，但我們發(fā)現(xiàn)有一件事情還是比較欣慰的，中國政府很多時(shí)候還是持比較開放的心態(tài)，比如現(xiàn)在共享單車，其實(shí)我們內(nèi)部外部都聊過，如果共享單車出現(xiàn)在美國可能嗎？是不可能的。
在國外的城市管理中很少有國家城市和政府能夠接受這種野蠻式增長，但中國政府做到了。
其實(shí)有很多有爭議的地方，也是有很多機(jī)會(huì)的地方，如果在爭議中等待，機(jī)會(huì)可能就錯(cuò)失了，當(dāng)然也不是絕對的，還是要?jiǎng)討B(tài)地看這些問題。
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