從供應鏈的角度解讀了蘭亭集勢高毛利、高庫存周轉的秘密,本篇將繼續挖掘這家公司是通過什么手段給網站帶來流量,將商品推給海外消費者,以及,電商致力追求的高重復購買率,身為外貿B2C的蘭亭是否有能力實現?
首先來看一組數據,2010、2011、2012年蘭亭集勢的銷售及市場費用(或營銷費用)分別為2260萬、3846萬、5341萬美元,同期占凈營收的比重分別為38.5%、33.1%和26.7%。對比做本土電商為主的網站,亞馬遜2012年營銷費用占比為3.9%,唯品會為4.7%,蘭亭集勢的營銷費用高的有點嚇人,這么一來,蘭亭的毛利率再怎么高,整體來看也“不顯高”了!這也是蘭亭近幾年營收規模爆發式增長、毛利率大幅提升,但未能實現盈利的原因。2012年 ,蘭亭集勢歸屬股東的凈虧損為420萬美元,第四季度單季度扭虧,凈盈利111萬美元。
電子商務的邏輯是要通過新增用戶和重復購買,實現規模化運營,從而在規模化的基礎上降低可變成本,產生持續性的現金流,支撐再投入,形成生態循環圈。以亞馬遜為例,之所以營銷費用占比僅為3.9%,是因為亞馬遜通過不斷改進的用戶體驗,已經獲得了大量忠實的用戶群。亞馬遜在1999年就已經實現了73%的重復購買率,目前,國內的電商網站唯品會也實現了70%以上的重復購買率。由于在消費者當中已經形成了良好的口碑,具備比較強的用戶黏性,他們不需要再為獲取新的流量或訂單量,匹配同等比例的營銷支出。
跟這些做本土電商為核心的公司比起來,蘭亭集勢在營銷方面確實比較另類,一方面花錢做營銷“毫不吝嗇”,另一方面用戶粘性“不見起色”!蘭亭集勢的營銷費用究竟花在了哪兒?
蘭亭集勢主要通過搜索引擎、展示廣告、聯盟廣告、郵件營銷,以及社會化營銷的方式進行推廣。可以說,蘭亭集勢近幾年的爆發式增長,主要得益于整個團隊擅長互聯網營銷。
搜索——CPC付費
以美國的電商網站整體情況為例,來自搜索引擎的流量高達40%,當中又有大約一半來自SEO,即自然搜索,另一半則是付費營銷帶來的流量。同樣,搜索引擎是蘭亭集勢的第一大流量入口,據Hitwise數據統計,2013年3月,www.linghtinthebox.com北美地區的訪問當中,有超過45%的流量來自谷歌,其次是社交網站Facebook約為其帶去了3%的流量,其他包括eBay、Yahoo!Search、Bing、Ask、Yahoo!Mail、亞馬遜等網站為其帶去2%左右的流量。
針對搜索引擎的投放,蘭亭按照CPC付費,即按照每點擊成本付費,當用戶使用特定的關鍵字搜索時,在搜索結果中點擊了蘭亭集勢的廣告時,或者當用戶瀏覽網頁時點擊了搜索引擎匹配的上下文廣告時,蘭亭將按照每次點擊,支付給搜索引擎或聯盟網站固定的費用。據招股書披露,目前,蘭亭在谷歌等搜索引擎上以17種語言至少投放了數百萬的關鍵字。
聯盟分銷——按銷售付費
蘭亭集勢建立了聯盟營銷方案,并向合作伙伴提供吸引用戶訪問的內容和工具,當用戶通過蘭亭的聯盟網站訪問并購買了蘭亭集勢的商品時,蘭亭集勢則按照一定比例支付銷售傭金給聯盟網站。
社會化營銷
同時 ,蘭亭集勢還有專門的營銷團隊在Facebook等社交網絡平臺上進行社會化營銷,提高品牌和曝光。Facebook成功為蘭亭帶去不小的流量,美國地區約3%的流量來自Facebook網站。
Lightinthebox.com在Facebook上有23萬的“贊”,有3.5萬人參與討論該專頁;MinInthebox有13.8萬“贊”;但還只是亞馬遜的零頭,amazon.com在facebook上的“贊”多達1800萬個,參與討論人數有14.5萬。
此外,展示廣告和郵件營銷也是蘭亭集勢的主要營收手段,蘭亭已在超過10萬家媒體網站上投放了展示廣告。
2010、2011、2012年,蘭亭集勢的營銷費用分別為2260萬、3846萬、5341萬美元;其中主要花費是在營銷方案上,同期占凈營收的比重分別為31.9%、24.6%、22%;營銷人員上的開支占比不超過10%,2012年下降至4.7%。
事實上,營銷費用高的,不單蘭亭集勢一家,中國外貿B2C網站大部分營銷開支都比較高。拿2006年上線外貿B2C網站DealExtreme.com來說,這家公司2010年被“易寶(港股08086)”收購上市,而且是易寶目前的主要營收來源。易寶公司截至2012年6月30日的2012年財年收入14.16億港元,(其中電商業務DealExtreme貢獻12.84億)毛利潤為6.13億港元,毛利率為43.3%;營銷費用為3.79億港元,占營收比重為26.7%;2012年盈利1.31億港元,凈利率為9.3%。
外貿電商網站的營銷費用居高不下的原因是什么?為什么難以形成用戶粘性,實現高比例的重復購買?
伴隨著互聯網技術越來越發達,包括搜索引擎、社交網絡等互聯網營銷手段越來越多,物流越來越方便快捷,網絡支付越來越安全可靠,將低成本的中國制造商品銷往海外C端消費者的鏈條逐漸縮短。當蘭亭集勢、DX、大龍網、米蘭等最先打開了這個市場,有大量的的小額外貿公司崛起,并且追隨他們的營銷模式,通過在谷歌購買關鍵字、搜索引擎優化、社會化營銷、郵件營銷等手段,將中國的“山寨貨”賣到老外手中。然而,這些極具價格優勢的3C、服飾、配件等產品,多半是“仿品”、“山寨貨”,它們價格低廉,缺乏真正意義上的品牌,產品質量和服務也很難保證。蘭亭集勢、DX這些外貿B2C的目標用戶,大多并非主流的電商用戶群體,而是相對“屌絲”一些,他們對價格敏感度極高,對品牌、質量和服務沒有太大要求,哪兒有便宜貨,他們就上哪兒買。而且,隨著外貿B2C參與者越來越多,總是有人能提供比你更低的價格,很難讓這個用戶群體對某個網站產生強大依賴。
所以,造成蘭亭等外貿網站營銷費用高,重復消費率低的第一個原因是,他們選擇的市場決定了他們的用戶群普遍價格敏感度極高,往往以“低價”而轉移。第二,參與者多了,而且將商品推向海外市場,普遍用的是搜索引擎營銷這一套,參與競價的多了,關鍵字價格自然要漲。第三,主營的婚紗、3C、配件,這些品類本身的消費頻次就不高。
蘭亭集勢招股書并未披露其重復購買率和訂單量這些數據,只提供了用戶總數、重復購買用戶貢獻營收、新增用戶購買營收這些數據,通過這些數據可知,重復購買營收占總營收的比重在逐漸上升,2010、2011、2012年分別為14.91%、17.97%、24.69%,但整體來看,重復購買占比仍比較低。其次,我們保守的假設重復購買的用戶一年只消費兩次,可以大致推斷出蘭亭集勢的客單價,2010、2011、2012年分別約為117.8美元、111.6美元、70.7美元,客單價明顯下降。
好的跡象的是,蘭亭的重復購買營收占比正在上升,而且營銷支出增速已經明顯低于營收增速了。如下圖,蘭亭集勢從2011年Q1到2012年Q4,營銷費用占營收比重整體呈下降趨勢,2012年Q4已降至24%。
蘭亭集勢之所以在眾多外貿B2C網站中脫穎而出,一方面因為它比較早發現并挖掘這塊市場,另一方面與創始人團隊精通搜索引擎營銷關系密切。蘭亭團隊相當重視利用互聯網的手段挖掘商業價值,他們舍得花錢買關鍵字,并且有自己開發一套算法來發現和調整關鍵字組合,從而帶來盡可能高的投資回報ROI。他們在SEO搜索引擎優化上的優勢也是別人羨慕不來的。
蘭亭集勢近期營銷費用占比下降趨勢相當明顯,是重復購買營收占比上升以及營銷效率提升的雙重作用,但這種趨勢能否繼續保持下去,有多大的下降空間,仍然是個疑問。畢竟,這家外貿電商公司目前的市場定位和成長方式,構成了它培育用戶粘性的難度,營銷費開支的比例很難有大幅下降。
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本文來源: 蘭亭集勢商業模式篇(二):營銷費用為何這么高?