北京時間8月11日晚間消息,亞洲領先的零售集團牛奶國際控股有限公司(Dairy Farm International Holdings Ltd)周一宣布,將以56.9億元人民幣收購中國永輝超市股份有限公司的20%股權,以開拓中國大陸市場。
牛奶國際CEO格雷漢姆-艾倫(GrahamAllan)在向倫敦證券交易所發布的公告中表示:“一段時期以來,牛奶國際一直在尋找機會參與龐大并且高速增長的中國市場,與永輝的這一戰略合作關系為實現這一目標提供了一條有吸引力的途徑。”
牛奶國際創辦于1886年,目前在亞洲運營著超過5800家超市、健康和美容用品店以及其它零售店。根據彭博社的數據,此項交易是牛奶國際有史以來最大一起收購。該公司還將在采購、新鮮食品加工和門店發展等領域與永輝進行合作。
根據行業研究機構歐睿信息咨詢公司的數據,總部位于福建省的永輝超市是中國第五大超市集團,目前在中國大陸17個省市運營著288家門店。
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永輝超市8月11日晚間披露定增預案,公司擬向TheDairyFarmCompany,Limited(“牛奶有限公司”)非公開發行81310.05萬股,發行價格為7.00元/股,募集資金總額不超過56.92億元,扣除發行費用后的募集資金凈額全部用于補充流動資金。公司股票將于8月12日復牌。
根據方案,牛奶有限公司擬以現金方式認購本次非公開發行股票,且鎖定期為36個月。本次發行完成后,牛奶有限公司持股比例為19.99%,公司控股股東張軒松、張軒寧合計持股比例由39.92%降至31.94%,仍為公司控股股東及實際控制人。
據介紹,公司本次發行擬引入的境外戰略投資者牛奶有限公司系牛奶國際的全資孫公司。牛奶國際是一家領先的泛亞零售企業,截至2013年末經營著超過5800家店鋪,包括超市、大賣場、便利店等,旗下品牌包括惠康、7-11便利店、萬寧、宜家等,并擁有約10萬名雇員,其2013年的年銷售額超過120億美元,擁有先進的零售經營、公司治理及內控管理等方面的經驗。
根據方案,永輝超市本次非公開發行募集資金總額在扣除相關發行費用后將全部用于補充流動資金,可有效支持公司在新開門店、物流配送中心建設、信息化升級、電商業務平臺建設等方面的發展,進一步提升公司的市場占有率及核心競爭力。
同時永輝超市于8月11日與牛奶有限公司簽署合作諒解書。雙方在新鮮食品、一般貨品、國際系列和進口商品等商品的全球采購、自有品牌開發、食品加工與安全、高端超市、信息技術與電子商務、人才借調與培訓等領域展開合作。
此外,根據雙方簽署的《認購協議》,公司將促使提名和選舉牛奶有限公司指定的兩名人士擔任公司非執行董事和一名人士擔任監事,這將使得在公司董事會層面引入國際投資者和產業資本視角,進一步優化完善公司的治理結構,有利于公司拓寬國際化管理和經營思路。
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本文來源: 牛奶國際56.9億元收購永輝超市20%股份